Preferencias de Contacto del Cliente
La página Preferencias de Contacto del Cliente proporciona una vista centralizada de los permisos de comunicación de cada cliente.
Utilice esta página para comprobar si un cliente puede recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos relacionados con servicios, correos electrónicos de marketing, mensajes de texto relacionados con servicios o mensajes de texto promocionales.
Tipos de Comunicación
Peach Suite Pro administra por separado las comunicaciones relacionadas con servicios y las comunicaciones de marketing.
Comunicaciones de Servicio: Incluyen mensajes relacionados con citas, servicios solicitados, recibos, notificaciones de cuenta, cambios de horario y otras comunicaciones operativas.
Comunicaciones de Marketing: Incluyen promociones, ofertas especiales, boletines informativos, campañas, anuncios de productos y otros mensajes destinados a incentivar una compra futura.
Un cliente puede autorizar las comunicaciones de servicio y, al mismo tiempo, rechazar las comunicaciones de marketing.
Columnas de Preferencias de Contacto
La tabla muestra las siguientes preferencias de comunicación:
SMS: Mensajes de texto relacionados con servicios, como confirmaciones y recordatorios de citas.
Marketing por SMS (SMS Marketing): Mensajes de texto promocionales y publicitarios.
Correo Electrónico (Email): Mensajes relacionados con servicios, como confirmaciones, recibos y notificaciones de cuenta.
Marketing por Correo Electrónico (Email Marketing): Correos promocionales, boletines informativos, anuncios y ofertas especiales.
Llamadas (Call): Permiso para comunicarse con el cliente por teléfono.
Símbolos de Estado
La página utiliza símbolos compactos para facilitar la revisión de las preferencias.
- Marca de Verificación Verde: El cliente ha otorgado su consentimiento (Opted In).
- X Roja: El cliente ha rechazado las comunicaciones (Opted Out).
- Guion Gris: La preferencia no está configurada (Not Set).
- Candado Gris: La función de mensajería no está disponible para el negocio (Locked).
Coloque el puntero sobre un símbolo de estado para ver su descripción completa.
Consentimiento Otorgado (Opted In)
Consentimiento Otorgado significa que se ha registrado el permiso correspondiente para ese canal de comunicación.
Antes de enviar un mensaje, Peach Suite Pro también puede verificar que:
- El cliente tenga un número de teléfono o dirección de correo electrónico válidos.
- El negocio esté autorizado para utilizar el canal de comunicación.
- El cliente no haya presentado posteriormente una solicitud para dejar de recibir comunicaciones.
- El tipo de mensaje corresponda al consentimiento registrado.
Consentimiento Rechazado (Opted Out)
Consentimiento Rechazado significa que el cliente ha rechazado las comunicaciones o ha retirado un consentimiento otorgado anteriormente.
El estado Opted Out tiene prioridad sobre un estado Opted In.
No cambie manualmente el estado del cliente a Opted In a menos que haya proporcionado un nuevo consentimiento válido.
Sin Configurar (Not Set)
Sin Configurar significa que Peach Suite Pro no tiene registrada una decisión clara de consentimiento para esa preferencia.
El estado Not Set no debe interpretarse como consentimiento para recibir marketing.
Revise la documentación del cliente u obtenga el consentimiento correspondiente antes de habilitar las comunicaciones de marketing.
Preferencias de SMS Bloqueadas
Las preferencias de SMS pueden mostrar un candado cuando el negocio no está autorizado actualmente para utilizar esa función de mensajería.
Las razones más comunes incluyen:
- El registro 10DLC no se ha completado.
- La campaña todavía está pendiente de aprobación.
- El número telefónico de envío no ha sido asignado a la campaña.
- El marketing no está incluido en el caso de uso aprobado de la campaña.
- La mensajería se ha suspendido temporalmente debido a un problema de cumplimiento normativo o de políticas.
Un bloqueo se aplica a la disponibilidad de mensajería del negocio. No modifica automáticamente el historial de consentimiento del cliente.
Buscar Clientes
Utilice el campo de búsqueda para localizar a un cliente mediante:
- Nombre
- Apellido
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
Se permiten búsquedas parciales.
Filtrar Preferencias de Contacto
Utilice el menú de filtros para mostrar clientes según su estado de comunicación.
Los filtros disponibles pueden incluir:
- SMS — Consentimiento Otorgado (SMS Opted In)
- SMS — Consentimiento Rechazado (SMS Opted Out)
- SMS — Sin Configurar (SMS Not Set)
- Marketing por SMS — Consentimiento Otorgado (SMS Marketing Opted In)
- Marketing por SMS — Consentimiento Rechazado (SMS Marketing Opted Out)
- Correo Electrónico — Consentimiento Otorgado (Email Opted In)
- Correo Electrónico — Consentimiento Rechazado (Email Opted Out)
- Estado de Marketing por Correo Electrónico (Email Marketing Status)
- Llamadas Permitidas (Phone Allowed)
- Llamadas No Permitidas (Phone Not Allowed)
- Sin Número de Teléfono (Missing Phone)
- Sin Correo Electrónico (Missing Email)
Seleccione Limpiar (Clear) para eliminar los criterios de búsqueda y los filtros aplicados.
Información de Contacto Faltante
La etiqueta Faltante (Missing) indica que el cliente no tiene registrado un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.
Un cliente puede tener un consentimiento válido y aun así no poder recibir mensajes cuando falta la información de contacto necesaria.
Actualice el perfil del cliente antes de intentar enviar un mensaje.
Editar Preferencias
Seleccione Editar (Edit) para abrir la página de Preferencias de Contacto del cliente.
La página Editar permite revisar y actualizar cada canal de comunicación por separado.
Modifique una preferencia únicamente cuando la solicitud o el consentimiento del cliente estén debidamente documentados.
Historial de Consentimiento
Seleccione Historial (History) para revisar los cambios realizados en las preferencias de comunicación del cliente.
El historial puede incluir:
- Canal de comunicación
- Estado anterior
- Estado nuevo
- Fecha y hora
- Origen del cambio
- Usuario que registró el cambio
- Notas administrativas
El historial de consentimiento proporciona un registro de auditoría y debe permanecer disponible incluso cuando el cliente vuelva a cambiar sus preferencias posteriormente.
Recordatorio Importante
La capacidad técnica de un negocio para enviar mensajes y el permiso del cliente para recibirlos son requisitos independientes.
Verifique siempre ambos requisitos antes de enviar comunicaciones por SMS o correo electrónico.