Square — ¿Cómo puedo...?

Utilice esta guía cuando sepa qué desea hacer con Square en Peach Suite Pro, pero necesite ayuda para completar la tarea.

Las instrucciones están dirigidas a los usuarios de Peach Suite Pro. No necesita conocer el funcionamiento técnico de la integración con Square para completar estas tareas.

Primeros Pasos

¿Cómo puedo conectar Square?

Conecte Square cuando esté listo para utilizar las funciones de pagos y sincronización de Square en Peach Suite Pro.

Dónde ir

Vaya a Menú → Square y abra Centro de Control de Square (Square Control Center).

Qué hacer

1. Abra el Centro de Control de Square.
2. Seleccione la opción para conectar su cuenta de Square.
3. Siga las instrucciones de autorización de Square.
4. Confirme que está conectando la cuenta de Square correspondiente al negocio correcto.
5. Regrese a Peach Suite Pro y confirme que la conexión aparezca activa.

Importante: Asegúrese de conectar la cuenta de Square del negocio con el que está trabajando actualmente. No autorice por error una cuenta de Square perteneciente a otro negocio.

Sincronización

¿Cómo puedo sincronizar todo con Square?

Dónde ir

Vaya a Menú → Square → Centro de Control de Square.

Qué hacer

1. Confirme que la conexión con Square esté activa.
2. Seleccione Sincronizar Todo con Square (Sync All to Square).
3. Permita que Peach Suite Pro procese la sincronización.
4. Observe la información de progreso proporcionada por Peach Suite Pro.
5. Cuando termine, abra Actividad de Sincronización (Sync Activity) para revisar los resultados.

Una sincronización grande puede tardar cierto tiempo. No es necesario presionar repetidamente el botón de sincronización mientras Peach Suite Pro está procesando los datos.

¿Cómo puedo saber si terminó la sincronización con Square?

Dónde ir

Vaya a Menú → Square → Actividad de Sincronización (Sync Activity).

Qué revisar

Revise la sincronización más reciente y su estado. Según el resultado, puede encontrar elementos procesados correctamente, elementos que requieren atención o elementos que no pudieron completarse.

Consejo: Si no está seguro de que una sincronización haya terminado, consulte Sync Activity antes de iniciar otra.

¿Cómo puedo reanudar una sincronización de Square?

Si una sincronización fue interrumpida y Peach Suite Pro ofrece la opción Reanudar Sincronización (Resume Sync), utilícela en lugar de iniciar otra sincronización completa.

Dónde ir

Abra el Centro de Control de Square.

Qué hacer

1. Revise el estado actual de la sincronización.
2. Seleccione Resume Sync cuando esté disponible.
3. Permita que Peach Suite Pro continúe la sincronización existente.
4. Revise Sync Activity cuando termine.

¿Cómo puedo saber por qué algo no se sincronizó?

Dónde ir

Vaya a Menú → Square → Sync Activity.

Qué hacer

1. Localice la sincronización que contiene el elemento.
2. Revise el estado del elemento.
3. Lea los detalles disponibles sobre el problema.
4. Siga las instrucciones correctivas proporcionadas por Peach Suite Pro.
5. Vuelva a intentar la operación cuando la opción esté disponible.

Un elemento que no pudo sincronizarse no significa necesariamente que toda la conexión con Square esté dañada. El problema puede afectar solamente a un cliente, servicio, producto o registro de inventario.

Clientes, Servicios, Productos e Inventario

¿Cómo puedo sincronizar un cliente con Square?

La sincronización de clientes forma parte del proceso de sincronización compatible con Square.

1. Abra el Centro de Control de Square.
2. Inicie el proceso de sincronización correspondiente.
3. Después, revise Sync Activity.
4. Si el cliente requiere atención, revise el problema reportado antes de volver a intentarlo.

Peach Suite Pro está diseñado para ayudar a evitar registros duplicados innecesarios cuando la información compatible ya se ha sincronizado.

¿Cómo puedo sincronizar un servicio con Square?

1. Abra el Centro de Control de Square.
2. Ejecute el proceso de sincronización disponible.
3. Abra Sync Activity después de sincronizar.
4. Revise cualquier servicio marcado con error o que requiera atención.

¿Cómo puedo sincronizar un producto con Square?

1. Abra el Centro de Control de Square.
2. Ejecute el proceso de sincronización disponible.
3. Abra Sync Activity.
4. Revise cualquier producto que no haya podido sincronizarse.

La sincronización de productos y la sincronización de inventario están relacionadas, pero no son la misma operación.

¿Cómo puedo revisar un problema de sincronización de inventario?

1. Abra Menú → Square → Sync Activity.
2. Localice el resultado de sincronización relacionado con el inventario.
3. Lea el problema reportado.
4. Corrija la información del negocio cuando sea necesario.
5. Vuelva a intentar la sincronización cuando corresponda.

Importante: No intente sincronizar repetidamente el inventario sin revisar primero el problema reportado.

Citas y Pagos con Square

¿Cómo puedo finalizar una cita si el cliente pagó con Square?

Utilice el proceso normal de cierre de citas de Peach Suite Pro. Square no requiere un sistema independiente para completar citas.

1. Finalice la sesión del cliente.
2. Continúe al proceso de cierre de ingresos.
3. Seleccione Recuperar Datos de Square (Retrieve Square Data).
4. Revise la información de pago recuperada de Square.
5. Continúe a Notas de la Sesión (Session Notes).
6. Complete el cierre de la cita.

Consejo: Si no está seguro de que el pago de Square se haya recuperado, revise la información de ingresos antes de crear otro registro.

¿Cómo puedo finalizar una cita si el cliente pagó en efectivo?

Utilice el mismo proceso de cierre, pero no recupere un pago de Square para una transacción realizada en efectivo.

1. Finalice la sesión del cliente.
2. Abra el proceso de cierre de ingresos.
3. Ingrese manualmente la información de pago correspondiente.
4. Continúe a Notas de la Sesión (Session Notes).
5. Complete la visita.

Nunca debe crear un pago ficticio de Square simplemente porque se haya completado una cita.

¿Cómo puedo recuperar la información de un pago de Square para una cita?

Durante el proceso de cierre de la cita:

1. Abra Agregar Ingresos (Add Income).
2. Seleccione Recuperar Datos de Square (Retrieve Square Data).
3. Revise la información de pago proporcionada por Peach Suite Pro.
4. Continúe con el proceso normal de cierre.

Conciliación de Pagos de Square

¿Cómo puedo conciliar un pago de Square?

Dónde ir

Vaya a Menú → Ingresos → Conciliar Pagos de Square (Reconcile Square Payments) o utilice el enlace correspondiente en el menú de Square.

Qué hacer

1. Localice el pago de Square que requiere atención.
2. Revise la información del pago.
3. Seleccione la opción de revisión o resolución correspondiente.
4. Asocie el pago con el registro correcto de Peach Suite Pro.
5. Complete la conciliación.

Peach Suite Pro utiliza un centro de conciliación unificado para que la revisión de pagos siga el mismo proceso, en lugar de crear sistemas separados para relacionar transacciones.

¿Cómo puedo conciliar un pago antiguo de Square?

Utilice el centro unificado Conciliar Pagos de Square (Reconcile Square Payments) para revisar y corregir pagos históricos.

1. Abra el centro de conciliación.
2. Localice el pago histórico.
3. Seleccione la opción de revisión correspondiente.
4. Asocie el pago con el registro correcto del negocio.
5. Complete la conciliación.

¿Cómo puedo encontrar un pago de Square sin conciliar?

1. Abra Reconcile Square Payments.
2. Revise los elementos que necesitan atención.
3. Abra el pago para revisarlo.
4. Utilice las opciones disponibles para identificar al cliente o relacionar los registros.

¿Cómo puedo identificar al cliente de un pago de Square?

Utilice la opción Identificar Cliente (Identify Client) cuando todavía no sea posible asociar el pago con un cliente de manera confiable.

Revise la información de pago disponible y seleccione al cliente correcto solamente cuando tenga confianza en que los registros corresponden a la misma transacción.

¿Cómo puedo resolver un pago de Square que ya tiene un registro de ingresos?

Utilice Revisar Ingreso Existente (Review Existing Income) cuando Peach Suite Pro haya identificado un registro de ingresos que podría corresponder al pago de Square.

Revise cuidadosamente los registros antes de completar la conciliación. No cree un segundo registro de ingresos solamente porque inicialmente el pago aparezca sin conciliar.

Ventas Diarias de Square

¿Cómo puedo consultar las ventas de Square de hoy?

Abra la vista Ventas Diarias de PeachPOS (PeachPOS Daily Sales) y revise la actividad de pagos de Square correspondiente a hoy.

Según su configuración, la vista puede incluir:

• Ventas
• Impuestos
• Propinas
• Comisiones de procesamiento
• Importe neto recibido

¿Cómo puedo consultar las ventas de Square de la semana, el mes o el año?

Utilice la vista del período correspondiente en Ventas Diarias para consultar la actividad de Square del intervalo deseado.

Los resúmenes disponibles pueden incluir:

• Hoy
• Semanal
• Mensual
• Acumulado del año

¿Cómo puedo encontrar el ID de un pago de Square?

Abra la información del pago de Square en la vista de pagos o ingresos correspondiente de Peach Suite Pro. El identificador de pago de Square puede utilizarse para localizar una transacción específica durante una revisión o conciliación.

¿Cómo puedo comprender los importes de un pago de Square?

Revise cada importe por separado:

• Ventas (Sales): Importe de la venta asociado con la transacción.
• Impuestos (Tax): Impuestos sobre las ventas aplicables.
• Propina (Tip): Propina asociada con el pago.
• Comisión de Procesamiento (Processing Fee): Comisión aplicable por el procesamiento del pago de Square.
• Neto Recibido (Net Received): Importe restante después de descontar las comisiones de procesamiento aplicables.

Conexión y Mantenimiento de Square

¿Cómo puedo saber si Square está conectado?

Abra el Centro de Control de Square y revise el estado de la conexión.

Si la conexión no está activa, utilice el proceso disponible para reconectar o reparar la conexión.

¿Cómo puedo volver a conectar Square?

1. Abra el Centro de Control de Square.
2. Revise el estado actual de la conexión.
3. Inicie el proceso de reconexión cuando esté disponible.
4. Siga las instrucciones de autorización de Square.
5. Regrese a Peach Suite Pro y confirme que la conexión esté activa.

¿Cómo puedo saber si un problema de Square afecta a todo el negocio?

Primero, verifique el estado de la conexión con Square.

Después, revise Sync Activity para determinar si el problema afecta:

• Un solo elemento
• Una sincronización específica
• Un tipo particular de datos
• La conexión general con Square

Cuando Algo Sale Mal

¿Qué debo hacer antes de volver a intentar una operación de Square?

1. Deténgase y verifique si la primera operación realmente se completó.
2. Abra Sync Activity o el registro de pago correspondiente.
3. Revise el estado actual.
4. Vuelva a intentarlo solamente cuando corresponda.

Importante: Repetir una operación sin verificar primero su estado puede dificultar la identificación de lo que realmente ocurrió.

¿Qué debo hacer si Coach Peach me informa que falló una sincronización de Square?

1. Lea la explicación de Coach Peach.
2. Seleccione Reintentar Ahora (Retry Now) cuando corresponda.
3. Seleccione Ver Detalles / Actividad de Sincronización (View Details / Sync Activity) para comprender el problema.
4. Utilice Descartar (Dismiss) cuando no necesite el recordatorio en ese momento.

Coach Peach ayuda a explicar y priorizar el problema. El sistema de sincronización de Square sigue siendo responsable de realizar la sincronización y reportar sus resultados.

Referencia Rápida — ¿Cómo Puedo...?

Pregunta	Dónde comenzar
¿Cómo conecto Square?	Square Control Center
¿Cómo sincronizo todo?	Sync All to Square
¿Cómo continúo una sincronización interrumpida?	Resume Sync
¿Cómo reviso lo que ocurrió durante una sincronización?	Sync Activity
¿Cómo recupero el pago de una cita?	Add Income → Retrieve Square Data
¿Cómo concilio un pago sin asociar?	Reconcile Square Payments
¿Cómo consulto las ventas de Square de hoy?	PeachPOS Daily Sales
¿Cómo vuelvo a conectar Square?	Square Control Center
¿Por qué falló una operación?	Sync Activity

¿Necesita Más Ayuda?

Comience con la tarea específica que intentaba completar. Después, consulte las Preguntas Frecuentes de Square o la guía de Solución de Problemas si la operación no produjo el resultado esperado.

Recuerde: Cuando no esté seguro de que una operación haya terminado, revise su estado actual antes de volver a intentarla.