Preguntas Frecuentes sobre Calendario y Citas
Estas preguntas frecuentes responden dudas comunes sobre el uso del Calendario de Peach Suite Pro y la administración de citas. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte las páginas de ayuda relacionadas con Calendario, Citas, Vistas del Calendario y Horario Diario.
1. ¿Cuál es la diferencia entre Calendario y Vistas del Calendario?
Calendario explica el espacio principal de programación de Peach Suite Pro y las acciones disponibles para las citas.
Vistas del Calendario explica cómo cambiar entre las diferentes perspectivas del calendario, incluidas las vistas diaria, semanal, mensual y anual.
Use Calendario cuando quiera comprender cómo administrar citas. Use Vistas del Calendario cuando quiera comprender cómo navegar y visualizar la agenda.
2. ¿Qué es el Horario Diario?
El Horario Diario ofrece una vista enfocada de un solo día de trabajo. Es útil cuando desea revisar las citas de hoy, los clientes, los servicios, los estados de las citas y las acciones disponibles sin ver toda la semana o el mes.
Puede abrir la Vista Diaria desde el Calendario cuando quiera concentrarse en una fecha específica.
3. ¿Qué significan los estados de las citas?
Los estados de las citas ayudan a Peach Suite Pro a mostrar en qué etapa de su ciclo se encuentra cada cita.
- Reservada — la cita está activa y programada.
- Importada — la cita fue importada y puede requerir revisión.
- Vencida — la hora programada ya pasó y la cita todavía requiere atención.
- Completada — la cita ha finalizado.
- Cancelada — la cita fue cancelada y el horario quedó disponible nuevamente.
- No se presentó — el cliente no asistió a la cita.
Las acciones disponibles para una cita pueden cambiar según su estado actual.
4. ¿Puedo reprogramar una cita Reservada?
Sí. Una cita Reservada puede reprogramarse para una nueva fecha y hora cuando el horario solicitado esté disponible.
La reprogramación cambia la fecha y hora de la cita mientras conserva el cliente, servicio, proveedor, duración, precio y notas existentes.
Si necesita cambiar otros datos de la cita, use Editar Cita.
5. ¿Puedo reprogramar una cita Cancelada?
Sí. Una cita Cancelada puede reprogramarse.
Cuando una cita cancelada se reprograma correctamente, Peach Suite Pro la devuelve al estado Reservada y la coloca en la nueva fecha y hora.
Esto permite conservar el registro y el historial de la cita original en lugar de crear una cita de reemplazo sin relación.
6. ¿Por qué no puedo reprogramar una cita Completada o No se presentó?
Las citas Completadas y No se presentó representan resultados históricos. Peach Suite Pro evita que se reprogramen para mantener correcto el historial de la cita original.
Si el cliente necesita otra cita, cree una nueva cita.
7. ¿Qué sucede cuando cancelo una cita?
Cancelar una cita Reservada cambia su estado a Cancelada y libera el horario para que vuelva a estar disponible.
La cita se conserva en lugar de eliminarse inmediatamente. Esto mantiene disponible su historial y permite reprogramarla más adelante si es necesario.
8. ¿Cuál es la diferencia entre Cancelar y Eliminar?
Cancelar conserva la cita y su historial mientras libera el horario programado.
Eliminar elimina permanentemente el registro de la cita. Peach Suite Pro registra la eliminación mediante su proceso de auditoría e historial cuando corresponde.
En la mayoría de las situaciones normales de programación, use Cancelar en lugar de Eliminar.
Eliminar generalmente debe reservarse para registros que realmente no deberían permanecer como citas, por ejemplo, una cita creada por error.
9. ¿Qué hace Finalizar Sesión?
Finalizar Sesión inicia el proceso de cierre de la cita después de completar el servicio.
Peach Suite Pro lo lleva al proceso de cierre de ingresos para que la información de pago e ingresos pueda registrarse o conciliarse. Después del paso de ingresos, continúa al Resumen Posterior a la Cita para completar la información final de la sesión.
Esto mantiene conectados la cita, los ingresos y el proceso posterior a la cita.
10. ¿Cuándo debo usar Agregar Ingreso?
Use Agregar Ingreso cuando registre los ingresos asociados con una cita.
Si se utilizó Square, el proceso de cierre de Peach Suite Pro puede permitir recuperar y conciliar la información del pago de Square. Si se utilizó otro método de pago, la información de ingresos puede ingresarse manualmente.
Después de completar el paso de ingresos, continúe con el Resumen Posterior a la Cita según corresponda.
11. ¿Puedo ver el historial de una cita?
Sí. Use Historial cuando esté disponible para la cita.
El historial de citas le ayuda a revisar actividad importante relacionada con la cita, incluidos los cambios realizados durante su ciclo.
Esto es especialmente útil cuando necesita comprender qué ocurrió con una cita en lugar de depender únicamente de su estado actual.
12. ¿Cómo funcionan los recordatorios de citas?
Cuando la acción de recordatorio esté disponible, use Enviar Recordatorio para enviar un recordatorio de la cita mediante las opciones de comunicación disponibles para el negocio y el cliente.
La entrega del recordatorio depende de los servicios de comunicación configurados por el negocio y de las preferencias de contacto y consentimiento aplicables del cliente.
13. ¿Por qué una cita no aparece donde espero verla?
Si una cita no aparece donde espera, revise lo siguiente:
- Confirme la fecha y hora de la cita.
- Confirme que está viendo la fecha o vista correcta del calendario.
- Revise el estado actual de la cita.
- Revise los filtros de citas que estén activos.
- Compruebe si la cita fue importada y todavía necesita revisión.
- Abra el Horario Diario u otra Vista del Calendario para esa fecha.
Si todavía no puede localizar la cita, use la lista de Citas y sus herramientas de búsqueda o filtros para encontrar el registro.
14. ¿Puede Coach Peach ayudarme a identificar citas que necesitan atención?
Sí. Coach Peach puede mostrar elementos relacionados con citas en áreas como el Informe Diario y los procesos que requieren atención.
Por ejemplo, Coach Peach puede ayudar a destacar citas vencidas, la agenda de hoy, las citas de mañana o próximas actividades para que pueda decidir qué necesita atención.
Temas de Ayuda Relacionados
- Calendario — administración de citas desde el calendario.
- Citas — lista de citas, estados y acciones.
- Vistas del Calendario — vistas diaria, semanal, mensual y anual.
- Horario Diario — administración enfocada de un solo día de trabajo.
Consejo: Use la búsqueda de Soporte cuando sepa lo que quiere hacer pero no esté seguro de qué artículo de Ayuda contiene la respuesta. Búsquedas como vista diaria, reprogramar, cancelar cita o historial de cita pueden mostrar varios artículos de Ayuda relacionados.