Importar ingresos a PeachPOS

PeachPOS permite importar datos históricos de ingresos y transacciones desde otro sistema de punto de venta, procesador de pagos o una hoja de cálculo.

El proceso incluye asignación de campos, validación, revisión y procesamiento controlado para que los registros puedan revisarse antes de agregarlos a Peach Suite Pro.

Antes de comenzar

Prepare el archivo original con una transacción o registro de ingresos por fila y encabezados claros para cada columna.

El sistema de origen puede utilizar nombres de campos diferentes a los de PeachPOS. Esto es normal. Durante la importación podrá asignar cada columna al campo correspondiente.

Campos estándar de PeachPOS

Dependiendo de la información disponible, los datos de ingresos pueden incluir:

• Fecha y hora de la transacción
• Importe de ventas
• Impuestos
• Propina
• Tarifa de procesamiento
• Importe neto
• Procesador de pagos
• Nombre del evento
• Información específica del procesador

Fecha de transacción y fecha de importación

PeachPOS mantiene la fecha original de la transacción separada de la fecha en que el registro fue importado a Peach Suite Pro.

Si su archivo contiene la fecha y hora original de la transacción, asigne esa columna al campo de fecha de transacción de PeachPOS.

La fecha de creación del registro en Peach Suite Pro indica cuándo se agregó el registro a PSP y no reemplaza la fecha original de la transacción.

Nombre del evento

Si el ingreso corresponde a un mercado, evento, ubicación, venta temporal u otra actividad comercial, puede importar el Nombre del Evento cuando esté disponible.

El Nombre del Evento se guarda junto con el registro de ingresos y puede ayudar a identificar dónde ocurrió la venta.

Procesadores de pagos

Para procesadores distintos de Square, PeachPOS puede asociar los ingresos importados con un procesador de tarjeta o de pagos configurado.

Los nombres de los procesadores se comparan dentro de su espacio de trabajo y se evita la creación de duplicados mediante comparación sin distinguir mayúsculas y minúsculas.

Square continúa siendo una integración directa y no debe tratarse como un procesador genérico cuando se utiliza una conexión activa con Square.

Campos específicos del procesador

PeachPOS admite campos configurables para información específica del procesador que no corresponde a los campos estándar de ingresos de PSP.

Estos campos pueden tener etiquetas personalizadas para reflejar la terminología utilizada por su procesador.

La estructura interna de Peach Suite Pro permanece fija. Las etiquetas personalizadas cambian la presentación de la información, pero no cambian los nombres reales de los campos del sistema.

Paso 1: Cargue su archivo

Abra el área de Importación de Ingresos de PeachPOS y seleccione el archivo que desea importar.

Antes de continuar, revise las etiquetas de campos específicos del procesador si su archivo contiene información adicional que desea conservar.

Paso 2: Asigne las columnas

Asigne cada columna de origen al campo correspondiente de PeachPOS.

Asigne una columna únicamente cuando el significado de los datos sea claro.

Peach Suite Pro no adivina el significado de columnas ambiguas.

Paso 3: Analice la importación

Peach Suite Pro analiza los registros cargados antes de agregarlos.

Los registros correctos pueden prepararse para aprobación. Los registros con información faltante, no válida o ambigua se marcan para revisión.

Estado de revisión

Durante la revisión, los registros pueden aparecer con estados como:

• Aprobado — el registro está listo para importarse.
• En espera / Requiere revisión — debe revisarse antes de importarlo.
• Descartar — el registro no debe importarse.

Revise todos los registros marcados antes de completar la importación.

Valores monetarios

PeachPOS valida los valores monetarios importados antes de registrarlos. Ventas, impuestos, propinas, tarifas y valores netos deben mantenerse en columnas separadas siempre que sea posible.

No combine varios valores monetarios en una sola columna a menos que ese sea el valor que realmente desea importar.

Regla importante de integridad de datos

Peach Suite Pro nunca inventa información de transacciones que falte.

Si falta un valor requerido o no puede interpretarse de forma segura, la fila se marcará para revisión en lugar de modificarse automáticamente.

Procesamiento de importaciones grandes

Las importaciones grandes se procesan en grupos controlados. Esto mejora la confiabilidad y permite que Peach Suite Pro realice un seguimiento del progreso.

Después de la importación

Cuando finalice el procesamiento, revise una muestra de los registros importados y confirme:

• La fecha de transacción es correcta
• Las ventas, impuestos, propinas, tarifas y valores netos son correctos
• El procesador de pagos es correcto
• El Nombre del Evento aparece cuando corresponde
• La información específica del procesador aparece en los campos esperados

¿Necesita ayuda?

Si no está seguro de cómo asignar una columna del archivo original, deténgase antes de completar la importación y comuníquese con Peach Suite Pro Support.