Calendario
El Calendario de Peach Suite Pro ofrece cuatro formas de revisar su agenda: Vista Diaria, Vista Semanal, Vista Mensual y Vista Anual. Cada vista está diseñada para un nivel diferente de detalle, desde administrar una cita individual hasta revisar la carga de trabajo de todo un año.
Elegir una Vista del Calendario
Vista Diaria
La Vista Diaria es la vista más detallada del Calendario. Muestra la fecha seleccionada como una línea de tiempo organizada por proveedor.
- Use Día Anterior, Hoy y Día Siguiente para cambiar de fecha.
- Use Ir a una Fecha para ir directamente a otra fecha.
- Use Semana, Mes o Año para cambiar de vista del Calendario.
- Use Programar Cita para comenzar a programar una nueva cita para la fecha mostrada.
- Use Horario Diario para abrir el Horario Diario de la fecha mostrada.
La Vista Diaria muestra el número de citas activas y el horario comercial registrado para esa fecha. Cada proveedor programado tiene su propia línea de tiempo con sus horas de trabajo.
Cada proveedor tiene un color asignado. En la Vista Diaria, ese color se utiliza como acento en la línea del proveedor y en los bloques de citas para ayudarle a identificar rápidamente qué proveedor está asignado.
Al consultar el día de hoy, aparece una línea de hora actual cuando la hora comercial actual se encuentra dentro del horario mostrado.
Colores de Estado en la Vista Diaria
El estilo de estado de la cita es independiente del color del proveedor. El fondo del bloque de la cita muestra el estado actual de programación.
- Reservada — cita activa programada.
- Necesita Revisión — cita importada que todavía no ha sido revisada.
- Atrasada — cita reservada cuya hora programada ya pasó.
- Completada — cita que ya fue completada.
- Cancelada — cita cancelada que se conserva en el historial.
Haga clic en un bloque de cita para abrir el Centro de Comando de la Cita.
Vista Semanal
La Vista Semanal muestra de domingo a sábado para la semana seleccionada. Las citas se agrupan por día.
- Use Semana Anterior, Semana Actual y Semana Siguiente para desplazarse por el Calendario.
- Use Ir a una Fecha para ir a la semana que contiene una fecha seleccionada.
- Haga clic en el encabezado de un día para abrir esa fecha en Vista Diaria.
- Haga clic en el número de fecha dentro de un día para abrir el Horario Diario de esa fecha.
Cada bloque de cita de la Vista Semanal muestra la hora, cliente, proveedor cuando está asignado, servicio, indicador de revisión cuando corresponde y estado de la cita. Haga clic en un bloque para abrir el Centro de Comando de la Cita.
Vista Mensual
La Vista Mensual proporciona un resumen de carga de trabajo para todo el mes.
- Use Mes Anterior, Mes Actual y Mes Siguiente para cambiar de mes.
- Use Ir a una Fecha para ir al mes que contiene una fecha seleccionada.
- Use Día, Semana o Año para cambiar de vista del Calendario.
- Haga clic en cualquier día para abrir esa fecha en Vista Diaria.
Un día con citas puede mostrar el número de citas, minutos programados, porcentaje reservado e indicadores con el color de los proveedores. Los días sin citas se identifican como Sin citas.
El sombreado de carga de trabajo ayuda a identificar rápidamente los días más ligeros y los días con mayor actividad.
Vista Anual
La Vista Anual proporciona una visión general de la actividad de programación durante el año seleccionado.
- Use Año Anterior, Año Actual y Año Siguiente para cambiar de año.
- Use Ir a una Fecha para ir al año que contiene una fecha seleccionada.
- Use Día, Semana o Mes para cambiar de vista del Calendario.
- Haga clic en el nombre de un mes para abrirlo en Vista Mensual.
- Haga clic en una fecha para abrirla en Vista Diaria.
La Vista Anual resume el total de citas programadas y horas programadas. Cada mes también muestra su total de citas. Los indicadores con el color de los proveedores y el sombreado de carga ayudan a mostrar la actividad durante todo el año.
La leyenda de carga de trabajo va de Ligera a Moderada, Ocupada y Muy Reservada.
Centro de Comando de la Cita
El Centro de Comando de la Cita se abre al hacer clic en una cita desde la Vista Diaria o la Vista Semanal. Es el espacio principal del Calendario para revisar una cita y seleccionar la siguiente acción.
Según la cita, puede mostrar:
- Nombre del cliente o contacto de la cita.
- Número de teléfono y correo electrónico.
- Quién realizó la reserva cuando la cita fue reservada para otra persona.
- Número de confirmación de la reserva cuando esté disponible.
- Servicio y proveedor.
- Fecha y hora de la cita.
- Duración.
- Precio al momento de la reserva.
- Estado de la cita.
- Notas de la cita.
Contacto de Hoy
Contacto de Hoy permite registrar información de contacto que se aplica únicamente a esta cita. De forma predeterminada utiliza la información de contacto normal del cliente.
Puede ingresar nombre de contacto, teléfono de contacto y una nota de contacto. Por ejemplo, puede indicar que se debe llamar a otra persona cuando termine la cita.
Los cambios realizados en Contacto de Hoy no reemplazan la información normal de contacto del cliente. Si borra el nombre o teléfono específico de la cita y guarda, ese campo vuelve al valor predeterminado del cliente.
Reprogramar una Cita
En el Calendario, reprogramar significa cambiar la fecha y la hora. El servicio y los demás detalles de la cita se administran por separado mediante Editar Cita.
Reprogramación Rápida
Desde el Centro de Comando de la Cita, haga clic en Reprogramar. Ingrese la nueva fecha y hora y luego confirme la reprogramación.
Peach Suite Pro verifica el proveedor, servicio, duración y disponibilidad del horario de la cita existente antes de permitir la nueva hora.
- Las citas Reservadas pueden reprogramarse.
- Las citas Canceladas pueden reprogramarse y vuelven al estado Reservada.
- Las citas Completadas no pueden reprogramarse.
- Las citas marcadas como No Se Presentó no pueden reprogramarse.
- Otros estados históricos o inactivos tampoco pueden reprogramarse.
La reprogramación conserva el servicio, proveedor, duración, precio y notas de la cita.
Editar Cita
Use Editar Cita cuando necesite cambiar detalles de la cita, como el servicio, detalles relacionados con el proveedor, duración, precio, notas u otra información editable de la cita.
Use Reprogramar, y no Editar Cita, cuando el objetivo sea simplemente mover la cita a otra fecha u hora.
Finalizar una Cita
Finalizar Sesión
Haga clic en Finalizar Sesión para comenzar el flujo de cierre de la cita. Peach Suite Pro le lleva al paso de ingresos/pago y después continúa con las notas y el resumen posterior a la sesión.
Cancelar una Cita
Cancelar Cita está disponible para citas reservadas. Peach Suite Pro solicita confirmación antes de cancelar la cita.
Una cita cancelada permanece en el historial y puede reprogramarse más adelante. Si se reprograma, su estado vuelve a Reservada.
Programar una Nueva Cita
Desde la Vista Diaria, haga clic en Programar Cita para comenzar una nueva cita para la fecha mostrada.
También puede abrir Horario Diario para la fecha seleccionada. En la Vista Semanal, al hacer clic en un número de fecha se abre el Horario Diario de ese día.