Conectar y Usar Square con Peach Suite Pro
Peach Suite Pro incluye una integración directa con Square que permite utilizar información compatible de Square dentro de su espacio de trabajo de Peach Suite Pro.
La integración está diseñada para reducir la entrada duplicada de datos y al mismo tiempo permitirle controlar cómo se revisa y utiliza la información de Square dentro de Peach Suite Pro.
Antes de conectar Square
Debe tener acceso a la cuenta de Square que desea conectar antes de comenzar el proceso.
Asegúrese de conectar la cuenta comercial correcta de Square al espacio de trabajo de Peach Suite Pro que está utilizando.
Peach Suite Pro utiliza una integración principal de Square por espacio de trabajo. Evite conectar varias cuentas de Square a menos que la configuración de Peach Suite Pro admita específicamente esa situación.
Conectar su cuenta activa de Square
Abra el área de Square o el Centro de Control de Square en Peach Suite Pro y seleccione la opción Conectar Square en Vivo.
Será dirigido a Square para autorizar a Peach Suite Pro a acceder a la información compatible necesaria para la integración.
Complete el proceso de autorización utilizando la cuenta de Square asociada con su negocio.
Después de completar la autorización, Peach Suite Pro almacena de forma segura la información necesaria para comunicarse con Square.
Seguridad de la cuenta de Square
Peach Suite Pro utiliza el proceso de autorización de Square para establecer la conexión.
Su contraseña de Square debe ingresarse únicamente en las páginas de autorización propias de Square. Peach Suite Pro no necesita su contraseña de Square para mantener la integración.
La conexión puede utilizar credenciales OAuth seguras que pueden actualizarse cuando sea necesario para mantener la integración sin pedirle que inicie sesión repetidamente.
Centro de Control de Square
El Centro de Control de Square proporciona acceso a las herramientas principales para administrar la integración.
Dependiendo de su plan y configuración de Peach Suite Pro, las acciones disponibles pueden incluir:
- Conectar Square en Vivo
- Ver el estado de la conexión de Square
- Sincronizar información compatible
- Sincronizar Todo
- Reanudar una sincronización interrumpida
- Revisar pagos de Square
- Conciliar Pagos de Square
Sincronizar Todo
Sincronizar Todo se utiliza para sincronizar información compatible de Square con Peach Suite Pro.
Peach Suite Pro procesa las sincronizaciones grandes en grupos controlados en lugar de intentar procesar toda la información en una sola operación.
Esto ayuda a mejorar la confiabilidad y permite al sistema realizar un seguimiento del progreso.
Reanudar
Si una sincronización se interrumpe o no finaliza, Peach Suite Pro puede mostrar una opción de Reanudar.
Esta opción permite continuar el procesamiento sin comenzar innecesariamente la sincronización completa desde el principio.
Pagos de Square e Ingresos
La información de pagos de Square puede utilizarse en Peach Suite Pro para ayudar a crear y conciliar registros de ingresos.
Dependiendo de su configuración, la información relacionada con Square puede incluir:
- Importe de la venta
- Impuestos
- Propina
- Tarifa de procesamiento
- Importe neto
- Fecha y hora de la transacción
- Información del pago de Square
Peach Suite Pro conserva la información original de la transacción asociada con el pago de Square cuando está disponible.
Conciliar Pagos de Square
El proceso de conciliación ayuda a comparar la actividad de pagos de Square con los registros de ingresos de Peach Suite Pro.
Utilice Conciliar Pagos de Square cuando necesite revisar transacciones de Square que todavía no tengan un registro correspondiente de ingresos o cuando una transacción necesite revisión adicional.
Revisión de la conciliación
Durante la conciliación, Peach Suite Pro puede identificar elementos que requieren su atención.
Las acciones disponibles pueden incluir:
- Revisar — examine la transacción de Square y su información relacionada.
- Agregar Ingreso — cree un registro de ingresos cuando corresponda.
- Resolver Elemento — marque un elemento revisado como resuelto cuando no se requiera ninguna otra acción.
Revise cuidadosamente cada transacción antes de agregarla o resolverla.
Evitar ingresos duplicados
La conciliación de Square está diseñada para ayudar a reducir registros duplicados de ingresos.
Antes de agregar manualmente un ingreso correspondiente a una transacción de Square, revise los registros existentes y la información de conciliación.
Si ya existe un registro correspondiente, no cree otra entrada de ingresos para la misma transacción.
PeachPOS y Square
PeachPOS puede trabajar con información de pagos de Square mientras Peach Suite Pro continúa siendo el sistema de administración y reportes del negocio.
Dependiendo de la configuración de PeachPOS, los ingresos pueden organizarse alrededor de servicios de citas o de la actividad diaria de ventas de PeachPOS.
Square continúa siendo una integración directa y normalmente no debe configurarse como un procesador de pagos genérico cuando se utiliza una conexión activa de Square.
Inventario y Square
Algunas configuraciones de Peach Suite Pro pueden utilizar información de Square como parte de los flujos de inventario o ventas.
Si el seguimiento de ventas de inventario está habilitado para su espacio de trabajo, revise las configuraciones correspondientes de Inventario y PeachPOS para confirmar que coincidan con el funcionamiento de su negocio.
Estado de la conexión
Peach Suite Pro supervisa el estado de las conexiones compatibles del sistema, incluyendo Square.
Una conexión saludable significa que Peach Suite Pro puede comunicarse correctamente con la cuenta conectada de Square utilizando las credenciales actualmente autorizadas.
Si la conexión requiere atención, revise el Centro de Control de Square para consultar el estado o las instrucciones disponibles.
Si Square aparece desconectado o no disponible
Si la conexión con Square no está disponible:
- Confirme que su conexión a Internet funcione.
- Confirme que Square esté disponible.
- Revise el estado de la conexión en Peach Suite Pro.
- No cree repetidamente nuevas conexiones de Square.
- Vuelva a conectar Square únicamente cuando Peach Suite Pro indique que es necesario.
Los problemas temporales de conexión pueden resolverse sin necesidad de volver a conectar su cuenta.
No desconecte Square solamente para solucionar una sincronización
Un problema de sincronización no significa necesariamente que deba desconectar y volver a conectar la cuenta de Square.
Primero revise el estado de la sincronización y utilice Reanudar cuando esté disponible.
Desconectar o volver a conectar innecesariamente puede interrumpir una conexión que todavía es válida.
Cambiar de cuenta de Square
Si necesita cambiar la cuenta de Square conectada a Peach Suite Pro, no conecte simplemente una segunda cuenta sin revisar primero la conexión existente.
Comuníquese con Peach Suite Pro Support si no está seguro de cómo reemplazar de forma segura una conexión existente.
Datos de Square y registros de Peach Suite Pro
Square y Peach Suite Pro cumplen funciones diferentes.
Square continúa siendo la fuente de procesamiento para las transacciones de Square, mientras que Peach Suite Pro utiliza información compatible para la administración del negocio, seguimiento de ingresos, conciliación y otros flujos de trabajo relacionados.
Peach Suite Pro no inventa información faltante de transacciones de Square. Si los datos no pueden relacionarse o interpretarse de manera segura, el elemento debe revisarse en lugar de modificarse automáticamente.
Flujo de trabajo recomendado
- Conecte la cuenta correcta de Square en Vivo.
- Confirme que la conexión aparezca activa.
- Utilice Sincronizar Todo cuando sea necesaria una sincronización inicial o completa.
- Utilice Reanudar si una sincronización se interrumpe.
- Revise los pagos e ingresos de Square.
- Utilice Conciliar Pagos de Square para identificar elementos que necesitan atención.
- Revise posibles coincidencias antes de agregar nuevos ingresos.
- Resuelva los elementos revisados cuando corresponda.
Buenas prácticas
- Conecte únicamente la cuenta correcta de Square para su espacio de trabajo.
- No comparta sus credenciales de acceso de Square.
- Revise los elementos de conciliación antes de crear ingresos.
- Evite crear manualmente registros duplicados de ingresos de Square.
- Utilice Reanudar en lugar de reiniciar una sincronización interrumpida cuando esté disponible.
- No desconecte innecesariamente una conexión saludable de Square.
- Comuníquese con Peach Suite Pro Support antes de reemplazar una conexión activa si tiene dudas.
¿Necesita ayuda?
Si no puede conectar Square, la sincronización falla repetidamente o no está seguro de cómo conciliar una transacción, comuníquese con Peach Suite Pro Support.
Para preguntas relacionadas con su cuenta comercial de Square, procesamiento de pagos, depósitos o configuraciones de su cuenta Square, comuníquese directamente con Square.