Square — Conciliar Pagos

La conciliación de Square ayuda a relacionar una transacción de Square con el registro correspondiente en Peach Suite Pro.

Utilice esta función cuando un pago necesite identificación, revisión o resolución fuera del flujo normal de una cita o venta.

Cuándo utilizar Conciliar Pagos de Square

Utilice la conciliación cuando:

• No pueda encontrar un pago durante el cierre de una cita
• Una transacción no se relacione automáticamente
• Peach Suite Pro no pueda identificar al cliente
• Necesite revisar una transacción histórica
• Un pago requiera revisión antes de crear ingresos

Revisar la transacción

Examine la información disponible del pago antes de realizar una acción.

Puede incluir importe, fecha, hora, información de Square y otros datos relacionados.

Identificar Cliente

Si Peach Suite Pro no puede identificar automáticamente al cliente, utilice la opción Identificar Cliente.

Seleccione al cliente solamente después de confirmar que la información corresponde a la persona correcta.

Agregar Ingreso

Si la transacción todavía no tiene un registro de ingresos correspondiente, puede utilizar la opción disponible para agregar el ingreso.

Revise primero los registros existentes para evitar duplicados.

Ingresos existentes

Si Peach Suite Pro ya tiene un ingreso para el pago, utilice la opción de revisión correspondiente en lugar de crear otro registro.

Resolver un elemento

Cuando haya revisado una transacción y no se requiera ninguna acción adicional, utilice la opción disponible para marcarla como resuelta.

Pagos históricos

La conciliación también puede utilizarse para revisar pagos anteriores que necesiten limpieza o identificación.

¿Necesita ayuda?

Si no puede determinar cómo relacionar correctamente una transacción, no cree un registro duplicado. Comuníquese con Peach Suite Pro Support.