Uso de la Página de Citas
La página Citas le ofrece una lista de citas que puede buscar dentro del Espacio de Trabajo del Proveedor actual. Puede usarla para buscar citas por fecha o estado, revisar notas, enviar recordatorios, actualizar detalles, reprogramar una cita, registrar ingresos, revisar el historial, cancelar una cita o eliminarla permanentemente.
Cuando abre la página por primera vez, Peach Suite Pro muestra las citas de hoy, a menos que se haya solicitado otra fecha, estado, acción de Coach Peach o una cita específica.
Calendario
Use el botón Calendario en la parte superior de la página para regresar al Calendario de Peach Suite Pro.
Agregar Cita
Haga clic en Agregar Cita para abrir el formulario Agregar Cita y programar una cita nueva.
Buscar Citas
Desde y Hasta
Use los campos de fecha Desde y Hasta para buscar un solo día o un rango de fechas.
- Para un solo día, ingrese la misma fecha en ambos campos.
- Para un rango, ingrese la primera fecha en Desde y la última en Hasta.
- Haga clic en Filtrar para mostrar las citas que coincidan.
Estado
Puede filtrar la lista por estado de la cita:
- Reservada,
- Completada,
- Cancelada,
- No Se Presentó, y
- Atrasada.
Atrasada es un estado calculado por Peach Suite Pro. Muestra citas con fecha anterior a hoy que todavía están marcadas como Reservadas y que requieren revisión.
Hoy
Haga clic en Hoy para mostrar las citas de hoy.
Mostrar Todas las Citas
Haga clic en Mostrar Todas las Citas para quitar la vista normal limitada a hoy y mostrar citas de todas las fechas disponibles.
Revisiones de Citas de Coach Peach
Coach Peach puede dirigirle a la página Citas con una cita específica o un grupo filtrado ya seleccionado. Dependiendo de la acción de Coach Peach, puede ver orientación relacionada con:
- una cita que necesita un recordatorio,
- las citas de mañana, o
- citas atrasadas que requieren revisión.
Cuando Coach Peach abre una cita específica, Peach Suite Pro puede mostrarla aunque esté fuera de los filtros normales de fecha o estado.
Lista de Citas
Cada fila de cita muestra:
- ID — el identificador único de la cita,
- Fecha,
- Hora,
- Cliente,
- Servicio,
- Estado, y
- Acciones.
Si la cita contiene notas, estará disponible el botón Ver Nota para leerlas sin salir de la lista.
Acciones de la Cita
Editar
Haga clic en Editar para actualizar los detalles de la cita. La pantalla actual Editar Cita permite cambiar:
- Tipo de Servicio,
- Precio del Servicio,
- Fecha,
- Hora,
- Duración, y
- Notas.
Si un cambio de fecha, hora o duración afecta el horario, Peach Suite Pro verifica que el horario solicitado esté disponible antes de guardar.
El proveedor no se cambia desde la pantalla Editar Cita.
Reprogramar
Use Reprogramar cuando solamente necesite mover una cita a otra fecha u hora.
Reprogramar está disponible solamente para citas Reservadas y Canceladas. Las citas Completadas y No Se Presentó no se pueden reprogramar.
La pantalla Reprogramar cambia solamente la fecha y la hora de la cita. Peach Suite Pro conserva el servicio, proveedor, duración, precio y demás detalles existentes y verifica la disponibilidad antes de guardar.
Si una cita cancelada se reprograma correctamente, su estado regresa a Reservada.
Agregar Ingreso
Haga clic en Agregar Ingreso para comenzar el proceso de cierre de la cita. No es solamente un registro contable: registra el ingreso de la cita y después continúa al Resumen Posterior a la Cita.
La pantalla Agregar Ingreso puede registrar servicio, venta minorista, impuestos, propina, método de pago, empleado, crédito del cliente cuando corresponda, información del procesador y otros detalles de pago.
Si se usa Square, Peach Suite Pro requiere recuperar y revisar el pago real de Square antes de guardarlo como Ingreso. Peach Suite Pro vuelve a verificar la transacción de Square antes de guardar el registro de Ingreso.
Cuando una cita fue reservada para otra persona, Peach Suite Pro utiliza al destinatario del servicio para el cierre. Si esa persona todavía no está vinculada a un registro de cliente, se le pedirá vincularla o crearla antes de continuar.
Resumen Posterior a la Cita
Después de guardar correctamente el Ingreso, Peach Suite Pro abre la pantalla Resumen Posterior a la Cita.
El resumen incluye:
- Notas del Tratamiento,
- Productos Utilizados,
- Consejos para el Cuidado en Casa, y
- Notas del Proveedor.
Haga clic en Guardar Resumen para guardar las notas de la sesión y marcar la cita como Completada. Peach Suite Pro también registra la finalización en el Historial de la Cita. El crédito de referencia correspondiente también puede procesarse cuando se completa la cita calificadora del cliente referido.
Historial
Haga clic en Historial para revisar la actividad registrada de la cita.
La página Historial de la Cita muestra el cliente, la fecha y hora actuales, el estado actual y una tabla de historial que incluye:
- Fecha/Hora de la acción registrada,
- Acción,
- Valores anteriores,
- Valores nuevos,
- Usuario, y
- Notas.
El historial puede incluir actividad como creación, ediciones, reprogramaciones, cancelaciones y guardado del resumen/finalización.
Enviar Recordatorio
Haga clic en Enviar Recordatorio para abrir la página de SMS con el flujo de recordatorio de cita preparado para esa cita. Revise el mensaje y la información del destinatario antes de enviarlo.
Cancelar
Cancelar está disponible solamente para citas que actualmente están Reservadas.
Después de confirmar la cancelación, Peach Suite Pro cambia el estado de la cita a Cancelada y registra el cambio en la auditoría y en el Historial de la Cita. La cita permanece en Peach Suite Pro y puede reprogramarse más adelante cuando corresponda.
Eliminar
Eliminar quita permanentemente el registro de la cita. Es diferente de Cancelar.
Use Eliminar solamente cuando la cita ya no deba permanecer en la lista de citas. Peach Suite Pro solicita confirmación antes de eliminarla y registra la eliminación en sus registros de auditoría/historial antes de quitar el registro de la cita.
Consejo: Para una cancelación normal de un cliente, use Cancelar en lugar de Eliminar para que la cita permanezca como parte del registro del negocio.
Guía de Estados de Citas
- Reservada — cita programada activa. Puede editarse, reprogramarse o cancelarse.
- Cancelada — se conserva como cita cancelada. Puede reprogramarse y volverá al estado Reservada.
- Completada — la cita ha sido completada. No puede reprogramarse.
- No Se Presentó — el cliente no asistió. No puede reprogramarse.
- Atrasada — una cita pasada que todavía está Reservada y requiere revisión.
Flujo de Trabajo Recomendado
- Use el Calendario o la página Citas para localizar la cita.
- Use Editar para cambiar detalles de la cita.
- Use Reprogramar cuando solamente necesite cambiar la fecha o la hora.
- Use Enviar Recordatorio cuando sea necesario recordar la cita al cliente.
- Al finalizar la visita, use Agregar Ingreso para comenzar el cierre.
- Guarde el Resumen Posterior a la Cita para finalizar la sesión y marcar la cita como Completada.
- Use Historial cuando necesite revisar cambios realizados a la cita.
Consejo de Coach Peach: Preste atención a los avisos de citas atrasadas y recordatorios. Están diseñados para ayudarle a identificar citas que todavía requieren acción sin tener que buscarlas manualmente.